Erben begleiten.
Vermögen halten.
Der digitale Erbenkompass für Banken. Kundenbindung beim Generationenwechsel.
Warum Banken im Erbfall Kundinnen und Vermögen verlieren
100 Mrd.
werden jährlich in der Schweiz vererbt.
48%
der Schweizerinnen und Schweizer schieben die Nachlassregelung vor sich her aus Angst vor Streitigkeiten.
73%
des Vermögens wechseln nach einem Erbfall die Bank oder den den/die Vermögensberater:in
Der Erbenkompass als digitale Brücke im Erbprozess
- 🏠 Macht Werte und Potenziale von Liegenschaften sichtbar
- 🧭 Erfasst Bedürfnisse aller Beteiligten
- ⚖️ Zeigt faire und umsetzbare Szenarien
- 🤝 Funktioniert als Self-Service oder gemeinsam mit Berater:in